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行业回暖 LED上市公司抢占虚拟现实风口

经历过2015年的行业“大洗牌”之后,LED行业今年上半年开始出现回暖迹象。数据统计显示,约半数LED行业上市公司公布上半年业绩预告,盈利同比实现增长,至少5家公司业绩翻倍,不少上市公司布局虚拟现实、文化体育等新兴市场,向多元化转型。


  主业向好


  从上半年业绩预告来看,除乾照光电外,鸿利光电和利亚德预计主营业务向好,净利润将翻倍,瑞丰光电等也预计净利润增长20%以上。高工LED总裁张小飞向证券时报·莲花财经记者表示,LED行业经过去年洗牌,行业集中度提升,价格企稳,上市公司盈利环境趋于改善。


  鸿利光电7月1日预告,预计上半年归属上市公司股东的净利润1.31亿元至1.43亿元,同比增长130%至150%。公司表示,一方面LED照明市场需求向好,主营业务保持了稳定的增长,另外,转让了参股子公司鑫诠光电15.05%股权。公告显示,该部分股权转让预计增加公司2016年度净利润约1368.35万元。


  利亚德表示,由于销售规模扩大及订单增加,上半年预计盈利有望达到1.7亿至1.87亿元,同比增长110%至130%。同时,公司也通过收购扩大业务规模。6月29日,利亚德以现金3.5亿元收购上海中天照明成套有限公司全部股权,以提升上市公司在华东地区照明工程业务的市场占有率,实现照明工程业务的全国性整合。


  主业向好的还有奥拓电子和阳光照明。奥拓电子表示得益于销售收入增长,预计上半年净利润有望实现1080万元至1150万元,同比增长598.31%至643.57%,目前在LED行业上市公司中增幅居首。阳光照明也表示LED光源及灯具产品营业收入继续保持稳定增长,预计2016年上半年净利润同比增长10%至40%,去年上半年该公司净利润为1.78亿元。


  收购标的并表也开始增厚业绩。万润科技预计随着亿万无线、鼎盛意轩纳入合并报表,预计实现净利润5598.37万元至6635.1万元,最高同比增长超过两倍。另外,1月份开始,瑞丰光电子公司深圳市玲涛光电科技有限公司并表,公司预计上半年盈利2165.78万元至2700万元,同比增长最高达到24.67%。


  抢占风口


  平安证券分析师刘舜逢指出,2015年全球LED照明渗透率达到27%,维持上升趋势,随着国内LED厂商在东南亚、印度等新兴市场的开拓,未来将持续受益。另一方面,户外屏、车用市场等有望形成新的市场机会。值得注意的是,LED上市公司开始在VR等新兴领域布局,着手双主业驱动。

作为LED小间距龙头,利亚德以“文化科技+金融”为中长期发展战略,采用VR/AR技术,提供“视听文化体验运营”服务。目前公司投资覆盖VR/AR硬件与显示、文化创意、行业应用、内容制作等领域。


  今年3月,利亚德与川大智胜签署“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议,拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合应用,并共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台等。6月,公司通过子公司斥资500万美元投资知名增强现实公司Magic Leap,全面提升技术研发的竞争力,并计划将Magic Leap推出后续产品应用到中国及其他市场。


  艾比森也着手VR领域布局。5月公告,公司拟出资450万美元收购香港LED显示屏厂商Artixium 51%股权。而Artixium开发的提供虚拟显示的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试,为未来切入“VR+体育”做准备。据介绍,新一代球场屏系列能实现虚拟广告多场景显示,让收看不同频道的人在球场屏上看到不同的广告,将成为VR技术在体育显示上的新发展。


  新兴市场开拓方面,雷曼股份早在2011年就开始跨界布局体育产业,预计今年上半年净利润同比增长20%至40%,盈利最高可达到2775.55万元。公司表示,通过实施高科技LED、体育双主业发展战略,主营业务保持了稳定发展;另外全资子公司深圳市拓享科技有限公司并表,业绩增长;同时,持续加大体育资源开发与营销力度,体育资源的营销收入显著增长。另外,鸿利光电开始打造“LED行业+车联网”双主业业态。去年公司参股了车联网公司迪纳科技,成立行业基金。


  张小飞表示,看好上市公司结合主业的“延伸”和“跨越”,相比一些封装类公司直接跨界做文化教育等领域,对于实业企业而言,风险较高。


  鸿利光电:拟更名鸿利智汇,彰显车联网战略雄心


  拟更名鸿利智汇, 彰显车联网战略雄心: 公司公告称拟更变公司名称和公司证券简称,其中公司名称拟由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”,公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。我们认为公司拟更名彰显了公司将车联网发展为第事主业的决心,预期后续将有更多的车联网项目落地。自公司提出“LED+车联网”双主业的战略目标以来,在把 LED 主业做大做强的前提下,积极布局车联网产业。 截至目前,公司参股了迪纳科技,计划参股广州珠航校车,同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的基金。未来公司仍将通过多种方式和途径积极在车联网行业进行布局,力争将车联网培育成第事主业。


  增资江西鸿利,扩产 SMD LED:公司还披露拟向子公司江西鸿利增资 4.17亿元。增资完成后,江西鸿利的注册资本由 2.5 亿元增加至 6.67 亿元。 此次增资的资金来源是公司刚刚完成的定增, 增发项目中“SMD LED 建设项目”的实施主体是江西鸿利。 本次增资是进一步扩充 SMD LED 产能,将增加产能 16560KK 每年,产能增长近一倍。我们认为公司此次产能扩张有利于发挥规模优势,在价格下降的情况下做低成本,为公司今明两年的利润增长打下坚实基础。


  利亚德:多点开花,视听盛宴启华章


  利亚德—从制造到多元驱动,迈入发展新阶段


  利亚德经过二十来年的发展,公司在坚守以LED 硬件显示的基础上,致力于向行业提供LED 全产业链综合解决方案。经过一两年的探索期,公司已经完成了从LED 显示业务单轮驱动到多元驱动的华丽升级。2016 年以来,公司在融合现有声光电业务基础上发展全产业链综合解决方案的同时,通过外延并购手段不断获取虚拟现实相关的基础技术储备。如今公司已然站上了一个全新的平台,未来将面对更广阔的发展空间。


  硬件显示持续发力,未来依然值得期待


  近年来,由于LED 显示屏的应用范围持续发力,公司的硬件显示业务也从单纯的室内外大屏业务逐步扩展到包括室外大屏、室内大屏、高端大电视以及裸眼VR 等新型显示多业务局面。我国体育市场景气所带来的场馆改造需求,造就了LED 显示一片新的蓝海细分市场。凭借小间距技术,公司在室内大屏领域获得话语权的同时,实现了业绩的高速增长,未来随着小间距技术的不断成熟和应用范围的继续拓展渗透,利亚德有望在高端民用大电视和新型显示领域获得新的增长空间。


  多维融合发力综合视觉,构建科技文化金融生态


  2015 年起,随着励丰文化的加入,公司逐步布局视觉文化产业,通过投资并购合作等方式,利亚德逐渐搭建起了发展视觉文化的基础技术储备。形成了包括科技旅游演艺为盈利模式的AR 小间距显示系统、以军事模拟训练为应用对象的,嵌入小间距技术的裸眼VR 场景构建以及以可穿戴VR 为平台的游戏、体验店、营销提升等商业应用三个方向深耕视觉科技的基本框架。未来随着公司在视觉文化的深入,科技文化金融生态的构建也将逐渐清晰。


  海外战略稳步推进,打造全球视听文化领创者


  公司从开启海外战略以来,已在全球建立了较为完整销售体系与合作模式。2015 年对美国Planar 的收购,使公司除了在产品和市场分布与其形成协同作用以外,从中吸收Planar 先进的技术与管理经验也能够驱动公司更好更快地实现国际化。未来公司有望凭借完备的全球营销服务网络、顶尖的小间距技术以及高效生产和供应链响应速度等优势成为全球视听文化的领创者。