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中国LED灯具自动化生产设备市场现状及趋势展望

一、中国LED照明市场现状及困境

  1、中国LED照明市场现状

  LED照明市场被认为是未来LED最重要且最具发展前景的应用之一。与白炽灯、荧光灯等传统照明光源相比,白光LED具有节能、环保、色彩可调、寿命长的优势,是未来照明发展的必然趋势。

  早期由于LED发光效率较低、使用成本偏高,LED照明的推广受到制约。近年来随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低,以及各国政府大力推广节能政策,LED照明迎来了巨大的发展机遇。

  随着LED行业技术的不断发展,LED照明产品的发光效率不断提高,LED照明产品的品质得到明显提升,再者LED照明产品价格不断下降,以及政府政策推广和企业宣传作用下,人们对LED照明产品的认知度逐步得到提高。受益于此,近几年市场对LED照明产品的需求得到持续快速增长,中国LED照明行业亦得到快速发展。2010-2014年,中国LED照明市场产值逐年快速增长,且增速加快,特别是2012-2014年,年均产值增速均在40%以上。

  2014年底,受国际政治环境等因素影响,部分国家汇率波动严重,汇率波动使出口企业和进口企业承担较大的汇率风险,进而负面影响其出货和进货意愿,LED照明出口市场需求量出现下滑,特别是以发展中国家为代表的新兴市场,影响颇大。

  2015年,LED照明市场继续延续2014年底的负面市场情绪,欧美市场需求量保持原有水平稳定增长,但新兴需求市场需求量下滑明显,市场整体需求量增速呈放缓态势,导致众多国内LED从业企业失去订单。

  2015年,中国LED照明市场实现产值规模2105亿元,同比增长18.5%,增速较2014年放缓26.4个百分点。

  图表1:2010-2015年中国LED照明市场产值变化情况(单位:亿元,%)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  2015年LED照明市场需求放缓,其中LED室内照明领域所受影响最为明显,2015年,中国LED室内照明市场产值规模达1353亿元,同比增长25%,增速较2014年下滑48个百分点,尽管如此,LED室内照明仍是LED应用行业持续增长的主要引擎。

  图表2:2015年中国LED照明各细分行业产值规模及增速情况(单位:亿元,%)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  2、中国LED照明市场困境

  在LED照明灯具生产过程中,原材料成本占比高达70%以上,其他成本包括人工成本、设备折旧和其他费用。人工成本与企业生产设备自动化程度息息相关,企业生产设备自动化程度越高,人工成本占比越低,反之则越高。

  对比国内LED照明典型企业灯具成本构成,可以发现,人工成本占比整体呈增长态势。目前中国人口红利正在逐渐消失,用人成本逐年提升,制造型企业人工成本占比将会进一步提高,此外随着中国多地特别是沿海地区房地产价格快速上涨,企业用地成本也在快速提升,这已成为众多制造业企业多共同面临的两大困境。

  图表3:中国LED照明领先企业近三年LED灯具成本结构(单位:%)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  二、中国LED照明灯具自动化生产时代到来

  随着中国制造业成本的逐年提升,国家出台一系列政策鼓励提高生产自动化程度,实现机器换人的目的,自动化智能制造成为全中国制造业都在攻克的难题。目前,在LED照明领域,随着设备成本下降、企业招工困难、人员工资普遍上涨、员工管理成本不断提高、企业用地成本不断提高、产品品质要求不断提高等各方面因素影响,LED照明灯具生产企业对生产设备自动化、智能化的需求日益强烈。

  LED照明灯具自动化生产设备包括LED灯具智能制造生产线系统(由LED灯具自动化组装、LED灯具在线老化检测、LED灯具自动化包装等设备)及LED灯具智能制造专机构成,由于其市场尚处于起步发展阶段,只有极少数具备技术研发实力的企业涉足该领域,目前华南地区主要以炫硕光电、连硕科技、华阳集团为代表;华东地区主要以中为光电、苏州元泰等企业为代表。

目前全球自动化装备、机器人技术发展非常迅速,对于国内LED照明灯具领先企业,企业面临着自动化改造慢了生产效率落后,而自动化改造太早,会出现投入成本高于后来者的因素,因为同样的技术解决方案的成本下降速度是倍数级的,导致后来者模仿同样的方案成本却低的多。GGII调研了解,中国LED照明灯具全自动生产设备经过多年的研发培育,目前已初步符合市场需求,截至目前,国内已有不少于10家LED领先照明灯具企业引入LED自动化生产设备。

  阳光照明是LED自动化生产设备导入的先行者之一,据阳光照明2015年度报告显示,公司2015年自动化效率得到明显提升,在自动化方面全年新引进了6条全自动线和6条半自动线,在自动化搬运和仓储的运用上也做出了初步尝试,从企业生产成本构成来看,2015年其人工成本占比同比2014年下滑1.63个百分点。

  经过国内不少于10家LED领先照明灯具企业的尝试,中国LED照明灯具自动化生产线已逐步得到市场的认可。GGII调研了解,从企业导入自动化设备投资回报期来看,全自动生产设备的导入在1-1.5年即可收回成本。

  图表4:2015年LED全自动生产设备投资回报期

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  LED照明市场经过2012-2014年的高速发展,目前已进入一个崭新的时代,已由之前的替换时代过渡到普及时代,普及时代的照明企业需明确规划好产品分类,建立销售管道,完善资源整合,加强品牌建设,而在做好这四类硬功的同时,企业也逐渐在定位上形成分化,主要分化出三类企业:规模化的品牌企业、专业化品牌企业、优质代工品牌企业。

  GGII认为,LED照明企业分化成以上三类企业的时候,也是LED照明发展最黄金的时期,其市场渗透率将快速提升,国际国内照明大厂重新洗牌,而这也是LED照明灯具自动化生产设备快速普及的时候。

  三、中国LED灯具自动化生产设备应用现状

  1、LED灯具自动化生产设备替代进程

  人工工资成本逐年上涨、人员管理成本提高、产品品质要求提高等等推动LED照明行业自动化生产线需求兴起。2015年高工产研LED研究所(GGII)与高工LED举办全国巡回调研活动,期间合计走访27家照明灯具生产企业,据调研了解,走访的27家照明灯具企业中,有明确自动化产线改造意愿的企业数量为25家,占比93%;仅有个别中小规模企业受限于当前照明出货量较低等因素影响,暂无明确的改造需求。

  图表5:2015年中国LED照明灯具企业自动化产线改造意愿调查

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  尽管有自动化产线改造意愿的企业占比高达93%,然而目前,拥有自动化产线的企业数量却较少,25家拥有明确自动化产线改造意愿的企业中,仅有4家企业拥有自动化或半自动化产线,占比仅为16%。

  图表6:2015年中国LED照明灯具企业自动化产线改造程度

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  2、LED灯具自动化生产设备市场规模

  (1)全自动生产设备市场规模

  因各类LED照明灯具生产工艺复杂程度、人为控制因素以及订单量不一,目前LED全自动化生产设备主要应用于LED球泡灯和LED灯管的生产组装。据GGII统计数据显示,2015年,中国LED球泡灯产值规模达317.7亿元,同比增长9%;LED灯管产值规模达338.8亿元,同比增长2

按销售量来看,2015年,中国LED球泡灯销售量达23.75亿只,同比增长41%;LED灯管销售量达8.79亿只,同比增长54%。

  图表7:2013-2020年中国LED灯管和球泡灯产值规模及预测(单位:亿元)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  图表8:2013-2020年中国LED灯管和球泡灯需求量及预测(单位:只)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  高工产研LED研究所(GGII)调研了解,目前已投入正常生产的LED球泡灯全自动化生产线生产速率达1.2K只/小时,LED灯管全自动化生产线生产速率达1K只/小时,若现有市场所有产品均采用全自动化生产设备生产,则2015年国内LED球泡灯和灯管自动化生产设备需求量为500套左右。按年均新增需求量测算,年均自动化生产设备新增需求量达100套左右。

  GGII统计数据显示,2014年中国LED照明灯具自动生产设备合计出货量约30套左右,市场规模约9000万元,2015年,设备出货量增加至45套左右,市场规模约1.3亿元,市场渗透率达15%。

  GGII预计,2016年,中国LED照明灯具全自动生产设备出货量将快速增加至80套,年产值达2.2亿元,未来三年中国LED照明灯具全自动生产设备复合增长率超过60%。

  GGII预计,未来三年是中国LED照明灯具全自动生产设备发展的黄金时期,至2019年,中国LED自动化生产设备产值增速将出现放缓,未来市场将以设备替换为主,出口海外市场为辅。

  图表9:2013-2020年中国LED照明灯具全自动生产设备产值及预测(单位:亿元,%)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  图表10:2013-2020年中国LED照明灯具全自动生产设备出货量及预测(单位:套)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  (2)半自动生产设备市场规模

  全自动生产设备柔性相对较差,对产品各类材料规格要求较高,而LED市场各类材料更新速度很快,也许一到两年就会有较大变动,引入全自动生产线,前期需要巨大的成本投入,若两年收不回成本,设备投资回报率就会较低。投入与产出的回报率,成为当下LED照明企业引入全自动化生产线前考虑最多的问题。

  相比全自动生产设备,目前市场上半自动生产设备更受欢迎,LED半自动生产设备也称LED单机自动化设备,主要针对灯具制造的某一个环节实现自动化,比如涂胶、盖泡等工艺;LED半自动生产设备对产能没有最低限制,可以适用各种不同规模企业需求,且协调性较强。

  目前LED灯具制作工艺及使用材料经过多年的发展,已初步稳定,且因需求量的不断扩大,企业纷纷加大设备自动化的投入,而考虑到全自动生产设备投资回报率的不确定性,LED半自动生产设备需求量增长迅速。此外,LED筒灯、射灯等其他类型室内户外照明灯具因人为控制因素较多或单一型号订单有限等因素,暂不适合导入全自动生产线,在某些特定环节对单机自动化设备需求量亦在不断提升。

GGII统计数据显示,2014年中国LED照明灯具半自动生产设备合计出货量为250台左右,市场规模约6000万元,2015年,设备出货量增加至500台左右,市场规模约1亿元。

  GGII预计,2016年,中国LED照明灯具半自动生产设备出货量将快速增加至1200台,年产值达2亿元,未来三年中国LED照明灯具半自动生产设备复合增长率超过70%。

  图表11:2013-2020年中国LED照明灯具半自动生产设备产值及预测(单位:亿元,%)

  数据来源:高工产研LED研究所(GGII)

  四、中国LED灯具自动化生产设备应用趋势

  依靠巨大的人口红利,中国成为了全球最大的LED制造基地,然而,随着人口红利的不断消失,这种规模制造优势也正在失去,我国要继续保持这种规模制造优势,就必须进行产业升级,从人工制造发展到智能制造,生产流程实现高度自动化。

  自动化生产设备代替人工,不仅可以减少人为因素的影响、提高产品的一次性通过率、保证产品品质、提升产品竞争力,而且还能够加快处理速度、提高精确度和可靠性、达到库房面积和空间的有效利用、进一步降低企业的综合成本,从而提升企业综合竞争力。

  LED照明灯具自动化生产设备经过多年的孕育,目前已初步成熟,市场上已有不少于10家企业成功导入,尽管目前中国LED照明灯具企业自动化产线改造程度依然较低,但GGII认为,相比前两年近乎于零的改造程度,近两年算是已经迈出了第一步,接下来几年将快速实现“从1到N”的过程。GGII认为,未来几年LED照明市场集中度将快速提升,市场份额最终将被少数企业掌握,而此时全自动生产线的春天也必将来临。